バリュートラスト|価値を生む・未来を託す・投資を歩く

実践重視の投資と家計管理の記録、運用管理に役立つアセットツール、最新ニュースをお届けする投資ブログです。

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JPモルガンAMが60アセットクラスの期待リターン超長期予想(2019年版)を発表

JPモルガンAMが2018年12月12日付で、今後10~15年の見通しに基づき、60アセットクラスの期待リターンや想定ボラティリティー、相関係数などを算出し、2019年版のレポートとして公開しています。

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無料で試せるロボアドバイザーのサービス一覧(2018年12月6日時点)

2018年12月6日時点で各社が提供しているロボアドバイザーについて、無料サービスの一覧と評価をまとめました。

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アセットツールの利用状況(2018年11月)

2018年11月のアセットツールの利用状況をまとめました。

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低コストインデックスファンドの一覧(2018年12月4日時点)

2018年12月4日時点において、課税口座やNISA口座で投資可能か、またはその予定の低コストインデックスファンドについて、信託報酬率の低い順に10件程度を一覧にしました。

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iDeCo口座の投資概況(2018年11月)

2018年11月のiDeCo(個人型確定拠出年金)口座の投資概況をまとめました。

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ポートフォリオの投資概況(2018年11月)

2018年11月のポートフォリオの投資概況をまとめました。

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みずほ銀行がJAバンク会員に個人型確定拠出年金(iDeCo)「JAバンクのiDeCo(みずほプラン)」を提供へ

みずほ銀行と農林中央金庫が2018年11月30日付で、JAバンク会員向けのiDeCoプラン「JAバンクのiDeCo(みずほプラン)」の提供に関する業務提携を締結したと発表しています。

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ニッセイAMがDC向け超低コストインデックスファンドやリスク抑制型バランスファンドなど計3本を新規設定

EDINETの有価証券届出書によると、ニッセイAMが2018年12月19日付で、確定拠出(DC)年金向けファンド計3本を新規設定します。

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LINEとみずほFGが共同でネット銀行(スマホ銀行)や個人向けスコアリング・ローンサービスに参入へ

LINEやみずほFGなどが2018年11月27日付で、ネット銀行(スマホ銀行)を新設し、銀行業に参入することを決定したと発表しています。

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「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」に投票しました #foy2018

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」に投票しました。

event

三井住友AMの一般・DC併売インデックスファンド2本が信託報酬率を引き下げ

三井住友AMが2018年11月22日付で、同社が一般向けとDC向けに併売している超低コストインデックスファンドのうち、国内REIT連動型と先進国REIT連動型の2本について、同日付で信託報酬率を引き下げたと発表しています。

product

住信SBIネット銀行が個人顧客向け支店として「バナナ」「メロン」「キウイ」の3つを追加へ

住信SBIネット銀行が2018年11月21日付で、同行の個人顧客向け支店について、2019年2月下旬を目途に3支店を追加し、計9支店にすると発表しています。

service

マネックス・セゾン・バンガード投資顧問が新規ファンドシリーズ5本を設定

EDINETの有価証券届出書によると、マネックス・セゾン・バンガード投資顧問が2018年12月7日付で、「MSVグローバル資産配分ファンド」シリーズ計5本を新規設定します。

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ピクテがiTrustノーロードシリーズに「iTrustセキュリティ」を追加

EDINETの有価証券届出書によると、ピクテ投信投資顧問が2018年12月21日付で、「iTrustセキュリティ」を新規設定します。

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レオス・キャピタルワークスが東証マザーズ市場に上場へ

レオス・キャピタルワークスが2018年11月19日付で、同社の新規上場が東証に承認されたと発表しています。

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2019年分はつみたてNISAではなく一般NISAを選択します

私が現在置かれている諸々の状況を勘案した結果、2019年分のNISAについては、一般NISA口座を選択することにしました。

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大和証券投資信託委託のiFreeシリーズ2本(TOPIX・日経225)が信託報酬率を引き下げへ

大和証券投資信託委託が2018年11月15日付で、同社の超低コストインデックスファンド「iFree」シリーズのうち2本について、2018年12月13日付で信託報酬率を引き下げると発表しています。

product

三菱UFJ国際投信が「eMAXIS Neo」シリーズにインデックスファンド3本を追加

EDINETの有価証券届出書によると、三菱UFJ国際投信が2018年12月3日付で、「eMAXIS Neo」シリーズのインデックスファンド3本を新規設定します。

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ポイント資産の残高(2018年11月14日時点)

2018年11月14日時点における私のポイント資産の残高をまとめてみました。

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無料で試せるロボアドバイザーのサービス一覧(2018年11月12日時点)

各社が提供しているロボアドバイザーの無料サービスについて、2018年11月12日時点の調査結果を一覧にまとめました。

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