バリュートラスト|価値を生む・未来を託す・投資を歩く

実践重視の投資と家計管理の記録、運用管理に役立つアセットツール、最新ニュースをお届けする投資ブログです。

最新記事(63/74ページ)

コストコにも投資しています

私は、毎週のようにコストコへ通いますので、ヘビーユーザーに分類されると思いますが、だからと言って、コストコを投資対象として考えたことはありませんでした。

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お金の流れとATM手数料の図表をまとめておく(2015年版)

図は、私の保有する銀行・証券口座と、それらにぶら下がるキャッシュカードやクレジットカード、電子マネー類をまとめたもので、フィナンシャルフローと呼んでいます。

accounting

積立投資日を選んで決める意味

コツコツ投資を実践している読者の皆様は、毎月何日に積立投資を行っていらっしゃいますか。やはり、給料日直後や、月初、月末という方が多いのでしょうか。

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家計管理の方法は人それぞれですが

読者の皆様には、コツコツ投資を始める際に、毎月どうやってその原資を捻出するか、という壁に突き当たった方もいらっしゃることでしょう。

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インデックスeシリーズの行く末は

インデックスeシリーズは、2012年4月6日に旧CMAM(中央三井アセットマネジメント)より登場した、内外株式・債券の4資産によるインデックスファンドシリーズです。

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リバランスの時期と頻度を感覚に委ねる

アセットアロケーションは、時間の経過とともに、そのバランスが徐々に崩れます。

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裁定取引で収益を得るのは難しい

コツコツ投資と相容れないようにも見える裁定取引について、私の紆余曲折をご紹介したいと思います。読者の皆様には、閑話休題、箸休めとしてお付き合いいただければ幸いです。

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多目的円グラフメーカーを改版しました(2015年9月17日)

多目的円グラフメーカーを改版し、指定サイズのギリギリまで円グラフを描画するために、枠線を取り除きました。

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コア・サテライトの比率で大いに悩んだものの

私は、コツコツ投資の範囲内でコア・サテライト投資を実践しています。コアには当然のごとくインデックスファンドやETFを活用し、サテライトには株主優待制度のある個別株を据えています。

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MAXIS トピックス上場投信が好き

私のお気に入りETFは、MAXIS トピックス上場投信(証券コード1348、略称MXSトピクス)です。

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NISAを積極的に活用したいのですが

私の証券口座は、特定口座、かつ株式数比例配分方式を選択しているため、個別株やETFの配当金・分配金は、証券口座へ自動的に再投資されています。

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純資産がなかなか増えない

グラフは、私が社会人になって以降の総資産・純資産の推移です。青い棒が総資産、赤い棒が純資産を示しています。近年、純資産が頭打ちになっており、これが私の悩みの種です。

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ポートフォリオを監査する

コツコツ投資家を自称する私ですが、どうしても、ポートフォリオの現在の含み損益に目を奪われがちです。

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議決権行使状況を開示するようになった理由

私のポートフォリオでは、コア投資にインデックスファンドやETFを据え、サテライト投資の枠内で個別株を保有しています。

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含み益は心の安定剤となるか

グラフは、2015年9月10日時点のポートフォリオの評価損益(含み益)を示しています。含み益が+100%を超えているアセットクラスもありますね。

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6年前のポートフォリオを振り返ってみる

読者の皆様には、不気味な円グラフとして映っているのではないかと思います。これは、2008年9月9日、ちょうど6年前の、紛れもない私のアセットアロケーションです。

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2015年9月9日のポートフォリオの変動について

2015年9月9日は、ポートフォリオの騰落率が+3.0%(速報値)となったため、その状況を臨時に分析しました。分析の目的は、騰落率の状況と、個別株によるサテライト投資の影響、リバランスの要否の3点を確認するためです。

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株主優待を再投資するというアイデア

個別株をお持ちの読者の皆様には、株主優待がお目当ての方もいらっしゃるでしょう。何を隠そう、私もその一人です。

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eMAXIS新興国株式インデックスを買い付けました(2015年9月)

グラフは、2015年9月7日時点におけるポートフォリオのアセットクラス毎の乖離率です。国内株式と国内債券が上方乖離し、新興国株式と預金が下方乖離しているのがお分かりになると思います。

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投資ブロガーとしての立ち位置を考える

投資ブログの運営を開始し、投資ブロガーを名乗る資格も得たようです。

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