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岡三オンライン証券の資産運用ロボ・アドバイザー「投信ロボ」(岡三ファンドロボ)を試してみました

投信ロボのロゴのイメージ

岡三オンライン証券が、個人情報の登録なしに誰でもお試し可能な「投信ロボ」(岡三ファンドロボ)の提供を開始しています。

投信ロボサイトは、スマートフォンからもアクセスできます。入力項目は7ありますが、いずれも簡単な質問です。

2016年7月28日付のプレスリリースでは、本サービスの提供にあたり、モーニングスター社の技術や情報を活用していることに触れています。

診断結果には、5段階のリスク許容度に応じて、推奨アセットアロケーションが表示されるとともに、同社で取り扱いのある約200本の投資信託のうち、「国内株式型」・「国内債券型」・「海外株式型」・「海外債券型」・「国内外リート型」の5カテゴリー、または「バランス型」の1カテゴリーにつき3本ずつがお勧めされます。

その上で各1本ずつを選択すると、直近1年間・3年間のリターン推移グラフが表示されます。

なお、リスク許容度は、任意の段階に変更することも可能です。

ちなみに、入力項目のうち「費用の安さ」を選択すると超低コストインデックスファンドを、「運用成績の良さ」を選択すると直近1年間が好成績のファンドを、それぞれ優先的にお勧めするようになっています。

本サービスはこのように、ニーズに応じて適切な商品を表示するようになっており、ロボ・アドバイザーとしては筋の良い部類に入るでしょう。

また、岡三オンライン証券の投資信託は、取り扱い本数こそ少ないものの、<購入・換金手数料なし>やたわらノーロード、iFreeなどの超低コストインデックスファンドシリーズをラインナップしており、商品選択には困りません。

私自身は、ロボットによる投資アドバイスは有用かの記事の通り、この手のサービスに対して手放しでは賛成できませんが、シミュレーション結果そのものついては、自身の投資スタンスを把握・確認する一助になりそうだと感じました。

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