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iDeCo口座の投資概況(2017年9月)

アセットアロケーション(2017年9月30日)

2017年9月のiDeCo(個人型確定拠出年金)口座の投資概況をまとめました。

純資産総額は936,126円、前月比は+77,489円(+9.0%)となりました。

入出金は、定時拠出の20,000円です。

主要指標

  • ポートフォリオの収益率は、+4.5%となりました。
  • アセットアロケーションの乖離は、国内株式が-0.2ポイント、先進国株式が+0.2ポイントとなっています。
  • 組入銘柄は、三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド(旧称三井住友・DC日本株式インデックスファンドS)とDCニッセイ外国株式インデックスの2本です。
  • コア・サテライト投資の比率は、コア100.0%:サテライト0.0%となっています。
  • 現iDeCo口座における評価損益率は、+7.3%となっています。

当面の投資行動

iDeCo口座では、メンテナンスフリーの「ほったらかし投資」を実現すべく、純粋なコツコツ投資・インデックス投資に徹しています。

証券口座と異なり、管理面での面白さは特にありませんが、淡々と着実に積み立てていきたいと考えています。

引き続き、投資方針書に則って管理していきます。

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