バリュートラスト|価値を生む・未来を託す・投資を歩く
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お知らせ

投資方針書を改版しました(第29版)

投資方針書のイメージ

投資方針書の改版を完了し、第29版として公開しました。

全文については、投資方針書をご参照ください。

前回の改版(第28版)が2017年3月ですから、約10か月ぶりの改版となりますが、文言と費用上限の修正のみであり、投資方針には変更ありません。

改版の概要は、以下の通りです。

  • 個人向け利付国債(変動金利型)をコア投資に含む旨を明記しました。
  • 費用について、昨今のETF・公募投資信託の動向を反映しました。

新旧対照表については、オフィス・アウターガイのニュースリリースをご参照ください。

引き続き、投資方針書に則って、ポートフォリオを適切に管理していきます。

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