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お知らせ

ポートフォリオの投資概況(2018年2月)

アセットアロケーション(2018年2月28日)

2018年2月のポートフォリオの投資概況をまとめました。

純資産総額は154,357円、前月比は-54,747円(-26.2%)となりました。

入出金は、臨時給付の-50,000円です。

ベンチマークとの差異

ポートフォリオの収益率は-2.9%、ベンチマークの収益率は-2.9%となり、-0.1ポイントの差異が発生しました。

差異の分析結果は、以下の通りです。

  • アセットアロケーションの乖離:-0.1ポイント

主要指標

  • アセットアロケーションの乖離は、ほぼありません。
  • 投資対象地域は、国内51.2%:海外48.8%となっており、投資方針書の目標水準である国内50.0%:海外50.0%に近似しています。
  • コア・サテライト投資の比率は、コア100.0%:サテライト0.0%となっており、投資方針書の目標水準であるコア80.0%:サテライト20.0%より乖離しています。
  • 評価損益額は+40,099円、評価損益率は+35.1%となりました。
  • その他、詳細については、スナップショットに記載の通りです。

当面の投資行動

投資資産の取り崩しは、2018年2月をもって終了する見込みです。今後、積立の再開に向けて環境を整えていきたいと考えています。

その他

  • 本記事における数値は、小数第2位まで算出し、同位で四捨五入しているため、誤差を生じる場合があります。
  • 数値の算出や円グラフの作成には、拙作アセットツールを活用しています。

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