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KDDI-AMの「auの投資信託」が証券会社5社で取り扱いを開始へ

auの投資信託のイメージ

KDDI-AM(KDDIアセットマネジメント)が2018年9月27日付で、「auスマートファンドシリーズ」のバランスファンド4本について、2018年9月28日より順次、証券会社での取り扱いを開始すると発表しています。

「auの投資信託」ブランドで販売する証券会社5社は、以下の通りです。

併せて、個人型確定拠出年金(iDeCo)への参入や、「auの投資信託」の保有者向けポイント還元サービスの概要についても発表しています。

ラインナップ

表内の信託報酬率(%)は、すべて税抜です。

名称ベンチマーク信託報酬率つみたてNISA
auスマート・ベーシック(安定)複合0.350対象
auスマート・ベーシック(安定成長)複合0.350対象
auスマート・プライム(成長)なし1.086~1.315
auスマート・プライム(高成長)なし1.217~1.446

なお、つみたてNISAの対象商品への追加は、2018年9月27日付としています。

auスマート・ベーシックのアセットアロケーション

表内の数値の単位は、%です。また、先進国・新興国のベンチマークは、すべて為替ヘッジなし・円ベースです。

アセットクラス運用方法auスマート・ベーシックベンチマーク
(安定)(安定成長)
国内株式パッシブ1520TOPIX
先進国株式パッシブ510MSCI-KOKUSAI
新興国株式パッシブ5FTSE RAFIエマージングインデックス
国内債券パッシブ6550NOMURA-BPI総合
先進国債券パッシブ1510FTSE世界国債インデックス(除く日本)
新興国債券パッシブ5JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド

auスマート・プライムのアセットアロケーション

表内の数値の単位は、%です。

アセットクラス運用方法auスマート・プライム
(成長)(高成長)
国内株式アクティブ(2本)2530
外国株式(先進国・新興国)アクティブ2035
国内債券(外国債券ヘッジありを含む)アクティブ3520
外国債券(先進国・新興国)パッシブ・アクティブ2015

個人型確定拠出年金(iDeCo)

同社は既に、iDeCoの運営管理機関としての登録を済ませており、2018年内を目標にサービスの提供を開始したいとしています。

ポイント還元サービス

同社では、「auの投資信託」の月間保有残高に応じて、1,000円につき1ポイントの割合でWALLETポイント、またはWow!スーパーポイントを付与する「ポイント還元サービス」を開始するとしています。

サービス開始当初は、同社のiDeCoプランのみが付与対象となります。証券会社などで保有している「auの投資信託」については順次、対応を検討するとしています。

なお、運用会社がポイントサービスを取り扱うのは、今回が初のケースとなります。

auスマート・ベーシックの2本と今後のサービス展開に期待

KDDI-AMが「au」ブランドを冠するバランスファンド4本を新規設定の記事の通り、私が付加サービスとして想定していた2つのうち1つは、早速実現することになります。

KDDI-AMのサイトには、2018年9月3日時点で何の情報も掲載されていませんが、わざわざ「au」ブランドを冠したのですから、通信サービスとの連携を前提にしていることは想像に難くないでしょう。

つまり、コスト面で見劣りする分を、通信サービスにおける優遇措置やポイント制度などの付加サービスで補うことが十分に考えられるわけです。

もう1つの「通信サービスにおける優遇措置」についても、今後の展開に期待したいところです。

当面の間、証券会社で保有する「auの投資信託」にはポイントが付与されない見通しであることから、慌てて飛びつく必要はなさそうです。

ちなみに、信託報酬からポイント還元分を差し引いて「コストパフォーマンス」を皮算用するのは面白いかもしれませんが、ポイントを再投資できない点については留意すべきです。

これまでの同社の発表内容を見る限り、独自性のある運用会社を目指しているようですから、iDeCoを含め、今後のサービス展開が楽しみですね。

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