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お知らせ

iDeCo口座の投資概況(2018年11月)

アセットアロケーション(2018年11月30日)

2018年11月のiDeCo(個人型確定拠出年金)口座の投資概況をまとめました。

純資産総額は1,223,579円、前月比は+21,541円(+1.8%)となりました。

入出金は、定時拠出の+20,000円です。

主要指標

  • ポートフォリオの収益率は、+1.8%となりました。
  • アセットアロケーションの乖離は、国内株式が-1.1ポイント、先進国株式が+1.1ポイントとなっています。
  • コア投資・サテライト投資の比率は、コア100.0%:サテライト0.0%となっています。
  • 現iDeCo口座における評価損益率は、+8.4%となっています。

組入銘柄

ポートフォリオの組入銘柄は、以下の通りです。

当面の投資行動

iDeCo口座では、メンテナンスフリーの「ほったらかし投資」を実現すべく、純粋なコツコツ投資・インデックス投資に徹しています。

証券口座と異なり、管理面での面白さは特にありませんが、淡々と着実に積み立てていきたいと考えています。

引き続き、投資方針書に則って管理していきます。

その他

  • 収益率など一部の数値については、小数第2位で四捨五入しており、誤差を生じる場合があります。
  • 数値の算出や円グラフの作成には、拙作アセットツールを活用しています。

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