iDeCo口座の投資概況（2019年5月）

2019年5月のiDeCo（個人型確定拠出年金）口座の投資概況をまとめました。

純資産総額は1,249,521円、前月比は-64,888円（-4.9%）となりました。

入出金は、ありません。

主要指標

• ポートフォリオの収益率は-6.3%、ベンチマークの収益率は-6.3%となり、+0.0ポイントの差異が発生しました。これは、アセットアロケーションの乖離によるものです。
• アセットアロケーションの乖離は、国内株式が-3.0ポイント、先進国株式が+3.0ポイントとなっています。
• コア投資・サテライト投資の比率は、コア100.0%：サテライト0.0%となっています。
• 現iDeCo口座における評価損益率は、+3.4%となっています。

組入銘柄

ポートフォリオの組入銘柄は、以下の通りです。

• 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
• DCニッセイ外国株式インデックス

当面の投資行動

iDeCo口座では、メンテナンスフリーの「ほったらかし投資」を実現すべく、純粋なコツコツ投資・インデックス投資に徹しています。

証券口座と異なり、管理面での面白さは特にありませんが、淡々と着実に積み立てていきたいと考えています。

引き続き、投資方針書に則って管理していきます。

その他

• 収益率など一部の数値については、小数第2位で四捨五入しており、誤差を生じる場合があります。
• 数値の算出や円グラフの作成には、拙作アセットツールを活用しています。