iDeCo口座の投資概況(2019年5月)
2019年5月のiDeCo(個人型確定拠出年金)口座の投資概況をまとめました。
純資産総額は1,249,521円、前月比は-64,888円(-4.9%)となりました。
入出金は、ありません。
主要指標
- ポートフォリオの収益率は-6.3%、ベンチマークの収益率は-6.3%となり、+0.0ポイントの差異が発生しました。これは、アセットアロケーションの乖離によるものです。
- アセットアロケーションの乖離は、国内株式が-3.0ポイント、先進国株式が+3.0ポイントとなっています。
- コア投資・サテライト投資の比率は、コア100.0%:サテライト0.0%となっています。
- 現iDeCo口座における評価損益率は、+3.4%となっています。
組入銘柄
ポートフォリオの組入銘柄は、以下の通りです。
当面の投資行動
iDeCo口座では、メンテナンスフリーの「ほったらかし投資」を実現すべく、純粋なコツコツ投資・インデックス投資に徹しています。
証券口座と異なり、管理面での面白さは特にありませんが、淡々と着実に積み立てていきたいと考えています。
引き続き、投資方針書に則って管理していきます。
その他
- 収益率など一部の数値については、小数第2位で四捨五入しており、誤差を生じる場合があります。
- 数値の算出や円グラフの作成には、拙作アセットツールを活用しています。
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