アセットツール・オーガナイザー

アセットツール・オーガナイザーは、ポートフォリオよりアセットアロケーションを計算し、他の便利なアセットツールとデータ連携できるサービスです。

操作手順などについては、アセットツール・オーガナイザーの使い方をご覧ください。

インポート

対応金融機関の口座データのインポート

対応金融機関の口座データを全自動で取り込みます。ログイン情報は記憶しませんので、必要の都度入力してください。

OFXファイルのインポート

証券口座のデータを半自動で取り込みます。OFXファイルは、マネーサウンドやOFXProxyより取得可能です。

データ連携

データ連携の前に、必ず記憶するボタンを押下してください。

ポートフォリオを多角的に分析し、表やグラフで分かりやすく表示できるサービスです。

投資信託などの乗り換えコストを最大50年後まで計算できるサービスです。

データ連携するには、乗り換えチェックボックスより対象の投資信託などを1～5個選択し、記憶するボタンを押下してください。

東証上場銘柄（株式・ETF・REITなど）の相関係数を計算できるサービスです。

東証上場銘柄（株式・ETF・REITなど）で構成されたポートフォリオのリスク・リターン・シャープレシオを計算できるサービスです。

ポートフォリオをノーセルリバランスする際の追加投入金額を計算できるサービスです。

リスク資産・無リスク資産間のリバランス必要額を計算できるサービスです。

ディーツ簡便法による時間加重収益率を計算できるサービスです。

アセットアロケーションの円グラフを簡単に作成できるサービスです。