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アセットツール・オーガナイザー

アセットツール・オーガナイザー

アセットツール・オーガナイザーは、ポートフォリオよりアセットアロケーションを計算し、他の便利なアセットツールとデータ連携できるサービスです。

操作手順などについては、アセットツール・オーガナイザーの使い方をご覧ください。

インポート

対応金融機関の口座データのインポート

対応金融機関の口座データを全自動で取り込みます。ログイン情報は記憶しませんので、必要の都度入力してください。

OFXファイルのインポート

証券口座のデータを半自動で取り込みます。OFXファイルは、マネーサウンドOFXProxyより取得可能です。

入力データ

ポートフォリオ

入力欄
(描画中)

アセットアロケーション

目標比率を指定しない場合、目標比率の合計が0%となるように入力してください。

表示欄
(描画中)

データ連携

データ連携の前に、必ず記憶するボタンを押下してください。

ポートフォリオを多角的に分析し、表やグラフで分かりやすく表示できるサービスです。
ポートフォリオをノーセルリバランスする際の追加投入金額を計算できるサービスです。
リスク資産・無リスク資産間のリバランス必要額を計算できるサービスです。
ディーツ簡便法による時間加重収益率を計算できるサービスです。
アセットアロケーションの円グラフを簡単に作成できるサービスです。
東証上場銘柄(株式・ETF・REITなど)で構成されたポートフォリオのリスク・リターン・シャープレシオを計算できるサービスです。
東証上場銘柄(株式・ETF・REITなど)の相関係数を計算できるサービスです。
投資信託などの乗り換えコストを最大50年後まで計算できるサービスです。
データ連携するには、乗り換えチェックボックスより対象の投資信託などを1~5個選択し、記憶するボタンを押下してください。

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