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乗り換えコストチェッカー

乗り換えコストチェッカー

乗り換えコストチェッカーは、投資信託などの乗り換えコストを最大50年後まで計算できるサービスです。

操作手順などについては、乗り換えコストチェッカーの使い方をご覧ください。

アセットツール・オーガナイザーとのデータ連携

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前提条件

最終年数*A収益率
(年率)*B
譲渡益税率*C消費税率*D
%%%

乗り換え先

ファンド選択
信託報酬
(税抜)*E
信託財産
留保額*F
%%

乗り換え元

評価金額*G含み損益*H信託報酬
(税抜)*I
信託財産
留保額*J
%%
%%
%%
%%
%%

信託報酬の税込→税抜計算

信託報酬が税込で提示されている場合、こちらで税抜に変換してください。

消費税率税込税抜
%%%

算出方法

  1. 【乗り換え元】*Gの合計値、および*Hの合計値を算出します。
  2. 【乗り換え元】信託報酬の加重平均*K、および信託財産留保額の加重平均*Lを、*Gの割合に*Iを乗じてそれぞれ算出します。
  3. *K、および*E*Dを乗じます。
  4. 【乗り換え元】*Aまでの間、*G*Bを乗じ、*Kを乗じた値を差し引き、評価金額を算出します。また、*G*J*Lをそれぞれ乗じ、かつ*H*Cを乗じ、手取り金額を算出します。
  5. 【乗り換え先】*H*Cを乗じ、*Gより差し引き、開始時点の評価金額*Mを算出します。このとき、*Gがマイナス値の場合、*Gの値を0とします。
  6. 【乗り換え先】*Aまでの間、*M*Bを乗じ、*Eを乗じた値を差し引き、評価金額を算出します。また、評価金額に*Fを乗じ、差し引き後の含み損益に*Cを乗じ、手取り金額を算出します。

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